原裝未拆 1763-BA AB鋰電池 功率范圍寬

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主要國家工業(yè)母機(jī)應(yīng)用情況

美國。美國的機(jī)床下游企業(yè)包括大型汽車公司（福特、通用、戴姆勒）、航空航天公司（波音、洛克希德）、模具制造業(yè)等一系列制造業(yè)企業(yè)，強(qiáng)大的下游需求推動(dòng)美國機(jī)床行業(yè)向電子化、高速化、精密化發(fā)展。

德國。在德國，機(jī)床與汽車一直都相輔相成，蓬勃發(fā)展的汽車行業(yè)帶動(dòng)機(jī)床行業(yè)不斷更新變革，高端機(jī)床的推出也提高了汽車制造質(zhì)量與效率。目前為止，機(jī)床行業(yè)是德國機(jī)械工業(yè)五大分支之一，是德國工業(yè)的驕傲。

瑞士。瑞士機(jī)床以精密著稱，售價(jià)高、質(zhì)量好，有150余個(gè)國家和地區(qū)是瑞士機(jī)床的長期用戶。瑞士機(jī)床的高精密度與其下游鐘表制造業(yè)、醫(yī)療器械密切相關(guān)。鐘表元件包括各種極小型齒輪軸、螺帽、鐘腳，微米級(jí)乃至納米級(jí)尺寸的加工難度不言自明；瑞士將精密制造與骨科植入融合起來，使瑞士成為歐洲主要的醫(yī)療科技創(chuàng)新中心。

中國。我國金屬加工機(jī)床行業(yè)市場容量接近2000億元，主要下游為汽車、航空航天、工程機(jī)械等行業(yè)。進(jìn)口機(jī)床的價(jià)格普遍較高，如山東濟(jì)南二機(jī)床公司主營大型汽車零部件的一體化壓鑄，其應(yīng)用于工程油罐的機(jī)床，進(jìn)口價(jià)格為180萬~200萬/臺(tái)。伴隨著自主品牌新能源汽車的崛起，汽車零部件自主化率提升，將顯著拉動(dòng)國產(chǎn)中高端機(jī)床的需求，但在航空航天領(lǐng)域亟需的高端五軸聯(lián)動(dòng)機(jī)床進(jìn)口受限制，將推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)自主化和本地化發(fā)展步伐。

行業(yè)發(fā)展趨勢

工業(yè)母機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢

1.高端機(jī)床本地化發(fā)展加速

高端領(lǐng)域國產(chǎn)滲透率較低，進(jìn)口依賴性高，但高端機(jī)床需求持續(xù)旺盛。據(jù)日本工作機(jī)械工業(yè)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年第四季度各月，來自中國大陸的訂單額分別為311億日元、295億日元、297億日元，同比分別增長28.8%、11.3%、1.3%。

在新時(shí)代安全發(fā)展觀的要求下，高端工業(yè)機(jī)床發(fā)展至關(guān)重要，隨著我國工業(yè)母機(jī)的自主開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，國內(nèi)部分企業(yè)逐步專注于對高端機(jī)床的本地化發(fā)展。

根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年機(jī)床工具進(jìn)出口總額333.6億美元，同比增長0.9%，其中，進(jìn)口124億美元，同比下降10.2%；出口209.5億美元，同比增長9%。受俄烏沖突的影響，俄羅斯在我國出口總額中占比高。大多主機(jī)廠通過代理公司出口俄羅斯、伊朗等國家和地區(qū)，但目前只能售賣三軸、四軸機(jī)床及其配套系統(tǒng)，可提供OEM生產(chǎn)并貼牌。

2.國家加大對工業(yè)母機(jī)行業(yè)的政策支持力度

國家將針對工業(yè)母機(jī)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵性和突破性環(huán)節(jié)持續(xù)加碼。數(shù)控系統(tǒng)由于其軟硬件一體，技術(shù)壁壘極高，本地化發(fā)展必要性強(qiáng)，潛在的“卡脖子”風(fēng)險(xiǎn)會(huì)嚴(yán)重影響國防建設(shè)安全。絲杠、導(dǎo)軌、軸承等關(guān)鍵零部件則由于制造工藝難、產(chǎn)品的穩(wěn)定性和可靠性驗(yàn)證周期較長，單一企業(yè)難以短時(shí)間實(shí)現(xiàn)全面突破，需要較大的外力支持聯(lián)合攻關(guān)。

3.工業(yè)母機(jī)的數(shù)字化和智能化升級(jí)

大型化、智能化和復(fù)合化是工業(yè)母機(jī)的未來發(fā)展趨勢，也是先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)革新、差異化競爭的重要方向。隨著新一代信息技術(shù)的發(fā)展，工業(yè)母機(jī)將實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程監(jiān)控、控制、預(yù)測診斷、智能維護(hù)等功能，大大提高系統(tǒng)的自動(dòng)化水平和運(yùn)行效率。

4.工業(yè)母機(jī)更高效、環(huán)保

工業(yè)母機(jī)將追求更高的能源效率和更低的環(huán)境影響，實(shí)施電機(jī)高效及節(jié)能改造，開發(fā)清潔生產(chǎn)技術(shù)等。這有利于企業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展。

5.工業(yè)母機(jī)和新技術(shù)融合

新技術(shù)如人工智能、增材制造、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等將與工業(yè)母機(jī)深度融合，推動(dòng)其技術(shù)跨越式發(fā)展。這需要加大新技術(shù)在工業(yè)母機(jī)領(lǐng)域的研究與創(chuàng)新。

行業(yè)發(fā)展面臨的主要矛盾與問題

核心技術(shù)層面存在“卡脖子”問題

全球市場主要由少數(shù)海外企業(yè)壟斷，目前國內(nèi)70%以上數(shù)控機(jī)床的數(shù)控系統(tǒng)使用進(jìn)口產(chǎn)品，若數(shù)控系統(tǒng)被關(guān)?；蛭遢S聯(lián)動(dòng)未開通，會(huì)嚴(yán)重影響數(shù)控機(jī)床的使用。而數(shù)控機(jī)床行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，是多學(xué)科相互交叉、滲透而形成的，需要進(jìn)行深入研究和創(chuàng)新，并通過創(chuàng)新的技術(shù)管理和實(shí)施方法，進(jìn)行長期的技術(shù)積累，才能形成自有核心技術(shù)。

長期以來，我國高端五軸聯(lián)動(dòng)數(shù)控機(jī)床大量依賴進(jìn)口，主要原因是其研制需要具備的精密機(jī)床設(shè)計(jì)和制造技術(shù)，并與的數(shù)控技術(shù)密切配合方可實(shí)現(xiàn)，核心技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化能力的形成難度極大。國內(nèi)的華中數(shù)控與廣州數(shù)控目前雖已具備生產(chǎn)五軸五聯(lián)動(dòng)的能力，且已能夠投入使用，而西門子、發(fā)那科的五聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)關(guān)閉后，只能生產(chǎn)四聯(lián)動(dòng)。在曲面等技術(shù)上仍與德國西門子、日本發(fā)那科等存在較大差距。

受國際局勢動(dòng)蕩的影響，海外某些國家加強(qiáng)了對我國的技術(shù)控制，增強(qiáng)了系統(tǒng)的安保，存在系統(tǒng)隨時(shí)會(huì)被鎖定的風(fēng)險(xiǎn)，如進(jìn)口設(shè)備內(nèi)部裝有定位系統(tǒng)，若企業(yè)在未備案的情況下改變設(shè)備位置或生產(chǎn)其他產(chǎn)品，設(shè)備隨時(shí)可能被鎖定。國內(nèi)尤其航天系統(tǒng)等涉及國家安全的行業(yè)，不能采用國外企業(yè)的設(shè)備，故在企業(yè)技術(shù)問題的突破上仍任重道遠(yuǎn)。

關(guān)鍵硬件及高端數(shù)控機(jī)床仍需進(jìn)口

在硬件方面，轉(zhuǎn)臺(tái)、刀庫、刀塔和齒輪箱等核心功能部件及導(dǎo)軌、絲杠、軸承等傳動(dòng)部件以進(jìn)口或境外品牌為主，其中，機(jī)械主軸精密軸承主要來自德國舍弗勒旗下集團(tuán)旗下的FAG/INA和日本NSK等品牌，進(jìn)口產(chǎn)品供應(yīng)的穩(wěn)定性會(huì)對企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生較大影響。

由于國內(nèi)外技術(shù)水平存在一定差距，若企業(yè)將核心部件全部采用國內(nèi)品牌產(chǎn)品，對于企業(yè)而言，其高端數(shù)控車床的精度水平、精度的穩(wěn)定性、精度的保持性會(huì)有一定的影響，進(jìn)而影響高端數(shù)控車床的銷售情況。

機(jī)床消費(fèi)市場有向高端化發(fā)展的趨勢，低端機(jī)床市場需求萎縮，低端數(shù)控機(jī)床的產(chǎn)能過剩和中高端數(shù)控機(jī)床的供應(yīng)不足導(dǎo)致供給側(cè)結(jié)構(gòu)性失衡。全球高端數(shù)控機(jī)床企業(yè)主要集中在德國、日本和美國，其產(chǎn)品品類更多且發(fā)展較早，無論是在加工性能、加工精度還是產(chǎn)業(yè)鏈完整度上相較于國內(nèi)中高端數(shù)控機(jī)床廠商都具備明顯優(yōu)勢，形成產(chǎn)品定制、配套服務(wù)、經(jīng)營規(guī)模等壁壘。我國中高端數(shù)控機(jī)床無法全面滿足下游客戶的應(yīng)用需求，本地化發(fā)展的空間仍然較大。

行業(yè)人才匱乏

機(jī)床行業(yè)的人才需具備軟件知識(shí)和了解硬件結(jié)構(gòu)，對人員的要求高，目前國內(nèi)通過與西北工業(yè)大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、華中科技大學(xué)等高校合作等方式，培養(yǎng)了大量的工程師，但機(jī)床行業(yè)的薪資水平與互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)相比差距較大，且辦公地點(diǎn)多為三、四線城市，環(huán)境相對較差，對工程師的吸引力不足。行業(yè)人才的匱乏會(huì)影響先進(jìn)技術(shù)的引入和高端設(shè)備的使用，并嚴(yán)重影響行業(yè)的研發(fā)創(chuàng)新及發(fā)展能力。公司需要廣泛建立完善培訓(xùn)、薪酬、績效和激勵(lì)機(jī)制，增強(qiáng)對人才的吸引力，大力引進(jìn)具備技術(shù)創(chuàng)新能力的技術(shù)人才、具備管理工作經(jīng)驗(yàn)的管理人才、富有項(xiàng)目營銷經(jīng)驗(yàn)的市場開發(fā)人才等人才。

國內(nèi)企業(yè)留存利潤較低

工業(yè)母機(jī)企業(yè)技術(shù)和產(chǎn)品的迭代升級(jí)需要大量的研發(fā)投入，新產(chǎn)品的市場接受也需要一定周期，研發(fā)成果的產(chǎn)業(yè)化和市場化受市場需求、客戶認(rèn)可等因素的影響，存在不確定性。對于國內(nèi)大多數(shù)的工業(yè)母機(jī)企業(yè)而言，凈利潤能達(dá)到10%已經(jīng)實(shí)屬不易，沒有多余的留存收益用于支持大規(guī)模的研發(fā)投入和售后服務(wù)，進(jìn)而會(huì)影響公司發(fā)展的可持續(xù)性，民營企業(yè)只能通過抱團(tuán)的方式來承接國家的重大研發(fā)項(xiàng)目。

國內(nèi)數(shù)控機(jī)床行業(yè)集中度及市占率低

2022年大上市公司市場占有率合計(jì)僅8.8%。其中國內(nèi)機(jī)床收入體量大的創(chuàng)世紀(jì)2022年數(shù)控機(jī)床業(yè)務(wù)收入為44.22億元，市場占有率僅2.40%，按照2022年金屬切削機(jī)床消費(fèi)額1240.3億元測算，其市占率也僅為3.57%。由于企業(yè)普遍規(guī)模偏小，單個(gè)企業(yè)無法大量投入資本進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新，也無力承接國家工業(yè)領(lǐng)域重大科研項(xiàng)目，導(dǎo)致國產(chǎn)機(jī)床在高端領(lǐng)域與國外差距拉大，品牌競爭力不足。

中國穩(wěn)坐世界制造國地位，既為工業(yè)母機(jī)的快速發(fā)展奠定了深厚基礎(chǔ)，又為工業(yè)母機(jī)的高質(zhì)量發(fā)展提出了更高的要求。目前看，中國機(jī)床整體行業(yè)的長期貿(mào)易逆差正逐步縮減，標(biāo)志著國產(chǎn)機(jī)床正一步步走向自主可控、本地化發(fā)展。出口機(jī)床產(chǎn)品的價(jià)值量不斷提升，國產(chǎn)機(jī)床正不斷向智能化、高端化前進(jìn)。

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